Simcoe, lancé sur les traces de Rogers par Abe, resserre la nasse autour du fuyard. Par un incroyable concours de circonstance, Rogers, Anna Strong, Abe et Caleb se retouvent chez les Townsend le soir de Thanksgiving. A cette occasion, le réseau d’espionnage patiemment mis en place vacille. Pendant ce temps, à Philadelphie, le général Arnold se sent trahi par le major Andre. Il se tourne à nouveau vers le général Washington pour obtenir l’aide qu’il espère. Peggy Shippen, quant à elle, apprend l’infidélité du major Andre et se désespère…