Le juge Woodhull dénonce son fils Abe au major Hewlett, mais grâce à Anna et à Mary, Abe réussit à partir avec son fils. Il se réfugie dans une ferme abandonnée. Là, il retrouve Robert Rogers, qui veut toujours connaître les secrets de son réseau d’espions. Pendant ce temps, le général Arnold, accusé de trahison, se plaint à Washington d’être calomnié. Ce dernier lui propose de passer en court martiale pour laver son honneur. A Setauket, le major Hewlett, influencé par Anna, accepte de passer un pacte avec Abe pour se débarrasser définitivement de Simcoe…