Alors que Bill et Eric ont acheté leur liberté en permettant la capture de Russell Edgington, Alcide, qui avait été attaqué par un loup lors de cette opération, décide de prendre le contrôle de la meute. Malgré le choc de la soirée passée à l’asile, Sookie écoute Jason qui, après avoir vu leur cousine Hadley, soupçonne les vampires d’être les responsables de la mort de leurs parents. Tous deux se rendent chez les fées afin d’avertir Hadley du danger de ce monde. Pendant ce temps, Sam, lui aussi attaqué par des inconnus portant des masques d’Obama, s’immisce dans l’enquête d’Andy…