A Bon Temps, l’affrontement entre les Wiccans et les vampires a pris fin mais la quiétude n’est pas de retour pour autant. Alors que Bill et Eric tentent d’échapper à l’Autorité après la disparition de Nan Flanagan, Sam est recherché par les loups-garous qui le pensent responsable du meurtre de Marcus, le chef de leur meute. De son côté, Sookie demande à Pam de transformer Tara en vampire alors que cette dernière agonise, une balle fichée dans la tête. En attendant de savoir si le processus fonctionne, Sookie s’empresse de faire disparaître le cadavre de Debbie de sa cuisine…