Brian se prépare à partir au Mardi Gras de Sydney. A la demande de Michael, il accepte qu’une soirée contre la Proposition 14 soit organisée au Babylon en son absence. Ted en profite pour proposer à Lewis, un garçon légèrement agoraphobe, d’être son chevalier servant. Le grand soir, Emmett a l’honneur d’introduire Cyndi Lauper en personne qui vient chanter au Babylon. Mais un évènement dramatique va bouleverser la vie de la bande de Pittsburgh…