Le combat mené contre le Samaritain n’a pas permis de le mettre hors d’état de nuire. La machine n’est plus en état de fonctionner, même si ce qui constitue son essence a été conservé. La fine équipe doit absolument chercher un endroit où se mettre à l’abri en attendant des jours meilleurs. Finch s’attelle, par ailleurs, à reconstruire la machine. Il profite de ce nouveau départ pour effectuer des modifications et tirer les leçons du passé. Par ailleurs, Fusco est interrogé par les affaires internes, car il était le seul agent du N.Y.P.D. présent au moment où Élias et Dominic ont été tués. Il est suspecté…