Graham Wyler, un homme apparemment sans histoires vivant en banlieue, est sélectionné par la Machine. Pour l’observer plus efficacement, Reese décide de s’installer provisoirement dans le même quartier, sous une fausse identité, en compagnie de Zoé. Après quelques recherches, Finch découvre que le vrai Graham Wyler est décédé depuis 15 ans et que son voleur d’identité est en réalité un ex-criminel dont les associés cherchent à se venger.