C’est Noël et tout le monde s’offre des cadeaux : Jess ne sait pas quoi choisir pour Paul, et Schmidt offre à Cece un parfum spécialement créé pour elle en espérant la conquérir. Quand Paul avoue à Jess qu’il est amoureux d’elle, elle réalise brutalement qu’elle ne ressent pas la même chose pour lui. Elle se confie alors à Nick à la soirée de fin d’année du bureau de Schmidt, mais à cause d’un malentendu, celui-ci le répète à Paul…