C’est l’heure de grandes élections! La tension et les tractations surgissent dans Les Pays d’en haut. Honoré Mercier veut changer l’avenir du Québec. Se fera-t-il élire ? Le curé Labelle rêve d’un chemin de fer vers le Nord qui sortirait les paroissiens de la pauvreté. Donalda désespère de voir Alexis s’établir sur ses terres alors que ce dernier entend l’appel de la forêt. Séraphin s’embarque dans le commerce du bois en profitant de la misère des autres. Ira-t-il jusqu’à causer la perte d’Alexis pour lui ravir Donalda?