Tandis qu’Aafrin poursuit son histoire d’amour avec Alice, il subit les pressions des nationalistes qui le somment de les rejoindre. Eugene Mathers meurt de la malaria et Cynthia voit là l’occasion d’empêcher le mariage de Ralph et de Madeleine, en suggérant à celle-ci d’accompagner les cendres de son frère en Amérique. Le nawab local visite le club et les Britanniques tentent de le rallier à leur cause contre Gandhi. Mais lors d’un dîner en son honneur, il s’insurge contre l’interdiction du club aux Indiens.