John quitte le village à pied, malgré sa tante qui le supplie de rester. Pendant ce temps, The Lord cherche un nouveau refuge avec les autres héros en route. Dans la nuit, John se fait attaquer par un mouton qui l’empoisonne. Il découvre le lendemain un observatoire qu’il pense abandonné mais où il entend la voix d’un scientifique qui a trouvé le moyen de dissocier les particules de son corps, le rendant invisible et intangible. Il décide de l’aider à retrouver son intégrité physique, mais quand il trouve Klaus, Doug et Stève, ceux-ci le pensent fou à cause du poison. Ils le capturent et le ramènent au village, laissant The Lord investir l’observatoire avec son prisonnier