Les habitants cherchent à localiser le repaire de The Lord, sans succès. Mais tout n’est pas perdu avec l’arrivée de Captain Trois-rivières au village, qui répond au message de détresse de John. Rapidement, avec John et Klaus, ils cherchent sa trace avec le pouvoir de Kyle, dont les visions imprécises n’aident pas énormément. Ils suivent néanmoins le seul indice tangible, mais tombent dans un piège tendu par l’armée de bergers que The Lord contrôle.
Alors que Captain Trois-rivières et Klaus sont sur le point de tomber, John utilise inconsciemment un autre de ses pouvoirs : il se transforme en loup-garou et fait fuir les bergers. Captain Trois-rivières repart, sûr que le retour de The Lord n’est qu’une rumeur.