Le Suédois et Cole ont rendez-vous avec des Sioux. Le chef, Yellow Dog, offre une peau de loup blanc au Suédois. Ce dernier explique aux Indiens que des Sioux l’ont sauvé après qu’il a été chassé de la ville. Il raconte également à Cole qu’il est «L’Esprit blanc». Ensemble, les deux hommes décident de donner des armes aux Indiens. Au cours de son transfert en train à Chicago, Doc a des visions à propos de son fils. Lily lui apprend qu’elle a envoyé un message télégraphique à sa femme pour l’informer de son arrivée…