Hawkins finalise son projet de voler l’entreprise des chemins de fer. Il en profite pour donner à Doc des nouvelles de Cullen. Sur le chantier de construction du pont, Cullen vient en aide à Toole et à son équipage. Lily, sur le point de rejoindre le Pacifique, s’interroge sur son avenir. Enchaîné à une enclume, le révérend Cole se dispute violemment avec le Suédois. Au saloon, un des bandits de la bande de Hawkins reproche à Elam de laisser les Noirs fréquenter son établissement. Elam s’apprête à dégainer son arme, mais Hawkins survient et tente d’apaiser les discussions…