L’équipe part pour Saint Louis où un garçon d’une dizaine d’années a disparu. Ses parents, Malcolm et Lida Taffert, avaient reçu récemment et à plusieurs reprises des appels téléphoniques anonymes d’un enfant. Spencer Reid fait rapidement le lien avec une affaire plus ancienne d’enlèvement d’enfant, en tout point similaire. Les agents pensent qu’ils ont affaire à un imitateur. Malcolm Taffert éveille les soupçons de l’équipe.