Hank a choisi de ne pas partir en tournée avec Atticus et son groupe. Il décide de se racheter une conduite et de reconquérir Karen, l’amour de sa vie. Les retrouvailles ne se passent pas comme prévu mais Hank est embauché comme scénariste par Rick Rath, le producteur de la série « Le flic de Santa Monica ». Charlie ne sait pas comment résoudre ses problèmes de libido et Hank découvre qu’il a un fils dont il ignorait l’existence : Levon…