Suite à l’explosion, Gabe et l’agent Landon font croire à leur décès. Pendant que l’équipe surveille Sam afin d’atteindre Tony Barns, Gabe fait des recherches sur ce dernier. Ils découvrent rapidement que Sam tente de transformer une nouvelle personne en bête. Celle-ci était également à l’orphelinat avec Gabe. En rendant visite à son père, Cathy apprend que les enfants étaient porteurs d’un gêne prédisposé. Vincent tente de retrouver sa part humaine…