Doyle a une vision : des vampires agressent un garçonnet. Il se porte à son secours avec Angel. Un vampire qui parvient à leur échapper se rend au bureau de Cordelia et l’attaque. Doyle intervient, la sauvant d’une mort certaine. Cordelia réalise alors qu’il est son homme idéal. Mais Doyle a des soucis avec son épouse, Harry, qui veut divorcer pour refaire sa vie avec Richard Straley. Personne ne sait encore qu’il s’agit d’un démon…