Angel arrive à Los Angeles investi d’une mission : faire le bien tout en détruisant le plus de vampires possibles. Le seconde dans sa tâche Doyle, un envoyé mi-homme, mi-démon, qui lui indique le nom et l’adresse d’une femme qui court un grave danger. Le vampire déchu ne tarde pas à découvrir que Tina est harcelée par Russell, un homme aux pouvoirs apparemment surhumains. Peu après, Angel retrouve dans une soirée Cordelia qui prétend être devenue une célèbre actrice. En réalité, la jeune femme est seule et sans le sou…